证券代码：200152 证券简称：*ST山航B 通告编号：2023-22
山东航空股分有限公司
股票买卖极度稳定通告
■
稀奇告急提醒：
● 要约代价低于现在公司股票代价的告急：本次要约收买的要约代价为2.62港元/股。截止本通告表露之日，公司股票代价逾越2.62港元/股，本次要约收买的要约代价低于现在公司股票代价，敬请投资者留神相干投资告急。
● 正在没有思虑本次要约收买的状况下，公司股票自己面临逼迫退市的告急：因为公司2021年度经审计的期末净物业为负值，根据《厚交所上市法则》第9.3.1条第一款第（二）项的规矩，公司股票买卖已于2022年4月1日起被实行“退市告急警示”。根据《厚交所上市法则》第9.3.11条的规矩，若公司2022年度经审计的期末净物业仍为负值，正在公司2022年年度讲述表露后，公司股票将触发家务类逼迫退市。根据公司《2022年度业绩快报》，公司瞻望2022年度未经审计的期末净物业为-780,724.84万元，敬请投资者留神相干投资告急。
● 公司股票生存本次要约收买告竣后、摘牌前残余可买卖时光较短或以至没有的告急：（1）若本次要约收买完结公司停止上市之想法，则根据《厚交所上市法则》第8.7条、第9.7.6条登科9.7.11条文定，公司股票将自本次要约收买刻日届满至本次要约收买了局通告前停牌，并正在本次要约收买了局通告后连续停牌，直至厚交所停止公司股票上市，且没有设退市整顿期，公司股票将自厚交所通告停止上市确定之日起5个买卖日内给以摘牌。（2）若本次要约收买未完结公司停止上市之想法，本次要约收买照旧无效，原预受呈报无效，且根据《厚交所上市法则》第8.7条、第9.3.12条、第9.6.1条、第9.6.2条及9.6.10条文定，公司股票将自本次要约收买刻日届满至本次要约收买了局通告前停牌，并正在本次要约收买了局通告后复牌，但正在公司2022年年度讲述表露并触发逼迫退市后停牌，直至厚交所通告停止上市确定之日起5个买卖往后的次一买卖日复牌并投入退市整顿期买卖，退市整顿期的买卖刻日为15个买卖日，公司股票将于退市整顿期届满的次一买卖日摘牌。（3）根据上述分解，公司股票生存本次要约收买告竣后、摘牌前残余可买卖时光较短或以至没有的告急。敬请投资者留神相干投资告急。
山东航空股分有限公司（简称“公司”或“山航股分”）股价于2023年3月30日、3月31日、4月3日收盘代价跌幅偏离值累计逾越12％，根据《深圳证券买卖所股票上市法则》（简称“《厚交所上市法则》”）的相干规矩，属于股票买卖极度稳定的状况，现就相干告急进一步提醒以下：
1、股票买卖极度稳定状况的阐明
公司股票（证券简称：*ST山航B，证券代码：200152）陆续三个买卖日（2023年3月30日、3月31日、4月3日）收盘代价跌幅偏离值累计逾越12％，根据《厚交所上市法则》的相干规矩，属于股票买卖极度稳定的状况。
二、公司存眷并核实相干状况
针对于公司股票极度稳定，公司对于相关事项施行了核查，相关状况阐明以下：
1、2022年6月14日，股分有限公司（以下简称“”）、山东航空团体有限公司（以下简称“山航团体”或“目的公司”）以及山钢金控物业办理（深圳）有限公司（以下简称“山钢金控”）订立了《对于山东航空团体有限公司之股权让渡及增资框架协议》（以下简称“《框架协议》”）。根据《框架协议》，中国国航拟受让山钢金控持有的山航团体股权并拟向山航团体增资，并且中国国航亦拟与山航团体的其他股东进一步沟通并决定对于山航团体的投资设计，中国国航拟经过前述买卖总计持有山航团体没有低于66%的股权，并博得山航团体掌握权。
2022年12月30日，中国国航与山钢金控订立了《股权让渡协议书》，中国国航以20,064,883.27元的代价受让山钢金控持有的山航团体8,159,085.92元挂号本钱（对于应协议订立日目的公司1.4067%的股权）；同日，中国国航与青岛市企发商贸有限公司（以下简称“青岛企发”）订立了《股权让渡协议书》，中国国航以12,898,394.49元的代价受让青岛企发持有的山航团体5,245,126.68元挂号本钱（对于应协议订立日目的公司0.9043%的股权）（以上合称“本次股权让渡”），本次股权让渡告竣后，中国国航持有目的公司51.7178%股权；同日，中国国航、山东省财金投资团体有限公司（以下简称“山东财金”）、团体有限公司（以下简称“山东高速”）以及山航团体订立了《对于山东航空团体有限公司之增资协议》，鉴于山航团体股东拟就山航团体股权实行多少股权让渡设计（席卷本次股权让渡，以下简称“相干股权让渡”），相干股权让渡实行告竣后，中国国航、山东高速拟独特向山航团体增资（合称“本次增资”，与相干股权让渡合称“本次买卖”），中国国航投资66亿元，山东高速投资34亿元，本次增资告竣后，中国国航持有目的公司66%股权并博得目的公司的掌握权，山东高速以及山东财金总计持有目的公司34%股权。
截止2023年3月21日，本次股权让渡已告竣工商变化备案并告竣交割，中国国航已博得山航团体的掌握权，直接持有山航股分22.8%的股分，并经过山航团体间接持有公司42%的股分，总计掌握公司64.8%的股分，公司的理论掌握人变化为中国航空团体有限公司。确定请见公司于2023年3月22日表露的《对于公司理论掌握人变化告竣的通告》（通告编号：2023-13）。
本次股权让渡已导致中国国航正在公司直接以及间接总计拥有权力的股分逾越30%，根据《上市公司收买办理方法》的规矩，中国国航已向公司除中国国航及山航团体之外的其他股东发出周全要约（简称“本次要约收买”），本次要约收买刻日合计30个当然日，即2023年3月23日至2023年4月21日。确定请见公司于2023年3月22日表露的《对于表露要约收买讲述书的提醒性通告》（通告编号：2023-14）、《要约收买讲述书》。
2、公司前期表露的信息，没有生存须要校对、弥补之处。
3、公司未发明短期众人传媒报道了大概或一经对于公司股票买卖代价孕育较大作用的未秘密远大信息。
4、短期公司筹备状况及内外部筹备境况未产生远大改变。
5、经核查，公司股票极度稳定时期，山航团体未生意公司股票。
三、是否生存应表露而未表露信息的阐明
本公司董事会确认，除前述事项（指第二全体触及的事项）外，本公司今朝没有一切其他根据厚交所《股票上市法则》规矩应给以表露而未表露的事项或与该事项相关的谋划、商榷、梦想、协议等；董事会也未得悉本公司有根据厚交所《股票上市法则》的规矩应给以表露而未表露的、对于本公司股票及其衍生品种买卖代价孕育较大作用的信息；公司前期表露的信息没有生存须要校对、弥补之处。
四、告急提醒
1、公司没有生存违反平正信息表露的状况。公司表露的业绩预告、业绩快报，没有生存应批改的状况。公司将矜重根据相关公法律例的规矩以及要求，细密实验信息表露责任，做好信息表露处事。
2、本次要约收买的要约代价为2.62港元/股。截止本通告表露之日，公司股票代价逾越2.62港元/股，本次要约收买的要约代价低于现在公司股票代价，敬请投资者留神相干投资告急。
3、公司股票买卖已于2022年4月1日起被实行“退市告急警示”。根据《厚交所上市法则》第9.3.11条的规矩，若公司2022年度经审计的期末净物业仍为负值，正在公司2022年年度讲述表露后，公司股票将触发家务类逼迫退市。根据公司《2022年度业绩快报》，公司瞻望2022年度未经审计的期末净物业为-780,724.84万元，敬请投资者留神相干投资告急。
4、公司股票生存本次要约收买告竣后、摘牌前残余可买卖时光较短或以至没有的告急。敬请投资者留神相干投资告急。
5、公司董事会留心指示浩大投资者：公司指定信息表露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司一切信息均以正在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请浩大投资者存眷后续通告，并留神投资告急。
特此通告。
山东航空股分有限公司董事会
二〇二三年四月四日
证券代码：200152 证券简称：*ST山航B 通告编号：2023-21
山东航空股分有限公司对于中国国际航空股分有限公司要约收买公司股分的第一次提醒性通告
本公司及董事会部分成员保险信息表露的实质可靠、确切、齐全，没有作假记载、误导性陈说或远大遗漏。
主要实质提醒：
● 本次通告为中国国际航空股分有限公司（简称“中国国航”或“收买人”）要约收买山东航空股分有限公司（简称“公司”、“上市公司”或“山航股分”）股分的第一次提醒性通告。
● 本次要约收买的股分为除中国国航及山东航空团体有限公司（简称“山航团体”）之外的其他股东所持有的山航股分的股分。个中：上市通行股分（B股）数目为140,000,000股，占山航股分总股本的比率为35.00%；未上市通行股分（内资股）数目为796,000股，占山航股分总股本的比率为0.20%，持有该等股分的部分股东山东华鲁团体有限公司、团体股分有限公司、浪潮团体有限公司、青岛振远船舶修造有限公司已不同出具阐明函，确定没有正在本次要约收买中向中国国航销售其持有的山航股分内资股。
● 本次要约收买的要约代价为2.62港元/股。
● 本次要约收买以停止山航股分的上市职位为想法。同时，若山航股分2022年度经审计的期末净物业为负值，其正在2022年年度讲述表露后将触发家务类逼迫退市；根据山航股分《2022年度业绩快报》，山航股分瞻望2022年度未经审计的期末净物业为-780,724.84万元。
● 本次要约收买刻日合计30个当然日，即2023年3月23日至2023年4月21日）。根据本次要约收买呈报法式，正在本次要约收买刻日内最终三个买卖日（即2023年4月19日、2023年4月20日、2023年4月21日），预受股东可撤退当日呈报的预受要约，但没有得撤退已被中国证券备案结算有限负担公司深圳分公司（简称“中登深圳”）且自保存的预受要约。其余，山航股分2022年年度讲述预定表露时光为2023年4月29日。
● 本次要约收买的收买编码：990078。
稀奇告急提醒：
● 要约代价低于现在山航股分股票代价的告急：本次要约收买的要约代价为2.62港元/股。截止本通告日，山航股分股票代价逾越2.62港元/股，本次要约收买的要约代价低于现在山航股分股票代价，敬请投资者留神相干投资告急。
● 正在没有思虑本次要约收买的状况下，山航股分股票自己面临逼迫退市的告急：因为山航股分2021年度经审计的期末净物业为负值，根据《深圳证券买卖所股票上市法则》（简称“《厚交所上市法则》”）第9.3.1条第一款第（二）项的规矩，山航股分股票买卖已于2022年4月1日起被实行“退市告急警示”。根据《厚交所上市法则》第9.3.11条的规矩，若山航股分2022年度经审计的期末净物业仍为负值，正在山航股分2022年年度讲述表露后，山航股分股票将触发家务类逼迫退市。根据山航股分《2022年度业绩快报》，山航股分瞻望2022年度未经审计的期末净物业为-780,724.84万元，敬请投资者留神相干投资告急。
● 山航股分股票生存本次要约收买告竣后、摘牌前残余可买卖时光较短或以至没有的告急：（1）若本次要约收买完结山航股分停止上市之想法，则根据《厚交所上市法则》第8.7条、第9.7.6条登科9.7.11条文定，山航股分股票将自本次要约收买刻日届满至本次要约收买了局通告前停牌，并正在本次要约收买了局通告后连续停牌，直至深圳证券买卖所（简称“厚交所”）停止山航股分股票上市，且没有设退市整顿期，山航股分股票将自厚交所通告停止上市确定之日起5个买卖日内给以摘牌。（2）若本次要约收买未完结山航股分停止上市之想法，本次要约收买照旧无效，原预受呈报无效，且根据《厚交所上市法则》第8.7条、第9.3.12条、第9.6.1条、第9.6.2条及9.6.10条文定，山航股分股票将自本次要约收买刻日届满至本次要约收买了局通告前停牌，并正在本次要约收买了局通告后复牌，但正在山航股分2022年年度讲述表露并触发逼迫退市后停牌，直至厚交所通告停止上市确定之日起5个买卖往后的次一买卖日复牌并投入退市整顿期买卖，退市整顿期的买卖刻日为15个买卖日，山航股分股票将于退市整顿期届满的次一买卖日摘牌。（3）根据上述分解，山航股分股票生存本次要约收买告竣后、摘牌前残余可买卖时光较短或以至没有的告急。敬请投资者留神相干投资告急。
公司于2023年3月22日表露了《山东航空股分有限公司要约收买讲述书》（简称“《要约收买讲述书》”），根据相干规矩，《要约收买讲述书》表露后30日内，收买人应就本次要约收买做出至多3次要约收买提醒性通告。现就本次要约收买的相关状况做以下提醒：
1、本次要约收买的根底状况
1、被收买公司称号：山东航空股分有限公司
2、被收买公司股票简称：*ST山航B
3、被收买公司股票代码：200152
4、收买股分的全部状况：本次要约收买的股分为除中国国航及山航团体之外的其他股东所持有的山航股分的股分。全部状况以下：
■
除中国国航及山航团体外，持有山航股分未上市通行股分（内资股）的残余部分股东山东华鲁团体有限公司、鲁银投资团体股分有限公司、浪潮团体有限公司、青岛振远船舶修造有限公司已不同出具《对于山东航空股分有限公司要约收买事项的阐明》：“根据本公司的筹备筹备及投资讨论，并贯串本公司持有山航股分内资股的理论状况，经分析思虑，本公司确定没有正在本次要约收买中向中国国航销售本公司持有的山航股分内资股。”
5、支拨办法：现金
二、本次要约收买的想法
今朝，山航团体及山航股分已堕入资没有抵债的窘境。经过相干股权让渡和增资，中国国航对于山航团体及山航股分供给资金支柱，纾解其筹备窘境。同时，中国国航正在博得山航团体及山航股分掌握权后，也许经过进一步增强墟市结构、深入与山航团体合资等方面，选拔大伙红利才略。
本次要约收买以停止山航股分的上市职位为想法。同时，若山航股分2022年度经审计的期末净物业为负值，其正在2022年年度讲述表露后将触发家务类逼迫退市；根据山航股分《2022年度业绩快报》，山航股分瞻望2022年度未经审计的期末净物业为-780,724.84万元。
正在本次要约收买无效期内最终一个买卖日15:00，若山航股分社会大众持股数目占总股本的比率低于25%，根据《厚交所上市法则》的规矩，山航股分将没有再具备上市条件。该状况下，山航股分股票将自本次要约收买刻日届满至本次要约收买了局通告前停牌，并正在本次要约收买了局通告后连续停牌，直至厚交所停止山航股分股票上市，且没有设退市整顿期，山航股分股票将自厚交所通告停止上市确定之日起5个买卖日内给以摘牌。该状况下，山航股分停止上市后，收买人将根据《证券法》第74条的规矩，根据本次要约代价收买余股股东拟销售的余股，收买余股的全部法式以及操作方法将于届时另行通告。其余，该状况下，山航股分停止上市后，若股东人数仍逾越200人，则山航股分将转入世界中小企业股分让渡系统施行股分让渡，相干事项将于届时另行通告。
正在本次要约收买无效期内最终一个买卖日15:00，若山航股分社会大众持股数目占总股本的比率仍没有低于25%，则山航股分仍将维持上市职位，本次要约收买照旧无效，原预受呈报无效，且若山航股分2022年度经审计的期末净物业为负值，其正在2022年年度讲述表露后将触发家务类逼迫退市。该状况下，山航股分股票将自本次要约收买刻日届满至本次要约收买了局通告前停牌，并正在本次要约收买了局通告后复牌，但正在山航股分2022年年度讲述表露并触发逼迫退市后停牌，直至厚交所通告停止上市确定之日起5个买卖往后的次一买卖日复牌并投入退市整顿期买卖，退市整顿期的买卖刻日为15个买卖日，山航股分股票将于退市整顿期届满的次一买卖日摘牌。该状况下，山航股分逼迫退市后，将转入世界中小企业股分让渡系统施行股分让渡，相干事项将于届时另行通告。
三、要约收买刻日
本次要约收买刻日合计30个当然日，即2023年3月23日至2023年4月21日。正在本次要约收买刻日届满前最终三个买卖日内，预受股东可撤退当日呈报的预受要约，但没有得撤退已被中登深圳且自保存的预受要约。
正在本次要约收买刻日内，投资者也许正在厚交所网站（http://www.szse.cn/）上盘诘截止前一买卖日的预受要约股分的数目和撤退预受要约的股分数目。
四、受要约人预受要约的办法以及法式
1、收买编码：990078
2、呈报代价：2.62港元/股
3、呈报数目限制
股东呈报预受要约股分数目的下限为其股东账户中持有的没有生存质押、法令停止或其他权力限制状况的股票数目，逾越全体有效。被质押、法令停止或生存其他权力限制状况的全体没有得呈报预受要约。
4、申请预受要约
山航股分股东申请预受要约的，理应正在要约收买刻日内每个买卖日的买卖时光内，经过其股分托管的交易部处分本次要约收买中相干股分预受要约事宜，证券公司交易部经过厚交所买卖系统处分相关呈报手续。呈报指令的实质理应席卷：证券代码、会员席位号、证券账户号码、公约序号、预受数目、收买编码。要约收买刻日内（席卷股票停牌时期），山航股分股东可处分相关预受要约的呈报手续。预受要约呈报当日也许除掉。
5、预受要约股票的卖出
已呈报预受要约的股票当日也许呈报卖出，卖出呈报未成交全体仍计入预受要约呈报。已呈报预受要约的股分应避免再呈报卖出，已呈报卖出的股分应避免再呈报预受要约，不然会形成相干卖出股分正在其交收日卖空。通行股股东正在呈报预受要约统一日对于统一笔股分所施行的非买卖依赖呈报，其处置的前后秩序为：质押、预受要约、转托管。
6、预受要约确实认
预受要约或撤退预受要约呈报经中登深圳确认后次一买卖日失效。中登深圳对于确认的预受要约股分施行且自保存。经确认的预受要约股分没有得施行让渡、转托管或质押。
7、收买要约变化
要约收买刻日内，假设收买要约产生变化，原预受呈报没有再无效，中登深圳主动排除对于相映股分的且自保存；股东假设采用变化后的收买要约，需从新呈报。
8、合作要约
呈现合作要约时，预受要约股东就初始要约预受的股分施行再次预受以前理应撤退原预受要约。
9、法令停止
要约期内预受要约的股分被法令停止的，证券公司将正在帮助施行股分停止前经过厚交所买卖系统撤退相映股分的预受呈报。
10、预受要约状况通告
要约期内的每个买卖日开市前，收买人将正在厚交所网站上通告上一买卖日的预受要约的相关状况。
11、余股处置
收买人从每个预受要约的股东处采办的股分没有足一手的余股的处置将根据中登深圳权力分派中零星股的处置方法处置。
12、要约收买资金划转
要约收买刻日届满后，收买人将含相干税费的收买资金足额存入其正在中登深圳的结算备付金账户，中登深圳再将该款项由其结算备付金账户划入收买证券资金结算账户，大概是由收买人根据本次要约收买的理论状况直接将含相干税费的收买资金足额存入中登深圳的收买证券资金结算账户。
13、要约收买股分过户
要约收买刻日届满后，收买人将向厚交所申请处分预受股分的让渡手续，并供给相干质料。厚交所告竣对于预受股分的让渡确认手续后，收买人将凭厚交所出具预受股分过户确实认函到中登深圳处分股分过户手续。
14、收买了局通告
收买人将正在预受要约股分过户手续告竣后，适时向厚交所提交并表露上市公司收买状况讲述及了局通告。
五、受要约人撤退预受要约的办法以及法式
1、撤退预受要约
预受要约股分申请撤退预受要约的，理应正在收买要约无效期的每个买卖日的买卖时光内，经过其股分托管的证券公司交易部处分本次要约收买中相干股分撤退预受要约事宜，证券公司交易部经过厚交所买卖系统处分相关呈报手续。呈报指令的实质理应席卷：证券代码、会员席位号、证券账户号码、公约序号、撤退数目、收买编码。撤退预受要约呈报当日也许除掉。
2、撤退预受要约状况通告
要约期内的每个买卖日开市前，收买人将正在厚交所网站上通告上一买卖日的撤退预受要约的相关状况。
3、撤退预受要约确实认
撤退预受要约呈报经中登深圳确认后次一买卖日失效。中登深圳对于撤退预受要约的股分排除且自保存。
正在要约收买刻日届满3个买卖日前，预受股东也许依赖证券公司处分撤退预受要约的手续，中登深圳根据预受要约股东的撤退申请排除对于预受要约股票的且自保存。正在要约收买刻日届满前3个买卖日内，预受股东可撤退当日呈报的预受要约，但没有得撤退已被中登深圳且自保存的预受要约。
4、呈现合作要约时，预受要约股东就初始要约预受的股分施行再次预受以前理应撤退原预受要约。
5、要约收买时期预受要约的通行股被质押、法令停止或设定其他权力限制状况的，证券公司正在帮助施行股分被设定其他权力前经过厚交所买卖系统撤退相映股分的预受呈报。
六、本次要约收买的精细信息
投资者如欲领会本次要约收买的精细信息，请查阅公司2023年3月22日表露于指定媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《要约收买讲述书》。
特此通告。
山东航空股分有限公司董事会
二〇二三年四月四日